שוק היופי בברזיל

סקירה כללית

ברזיל היא שוק היופי הרביעי בגודלו בעולם, אחרי ארה"ב, יפן וסין. המדינה מהווה 9.4% מהשוק העולמי, לפי ABIHPEC, ותעשיית היופי מהווה 1.8% מהתמ"ג של ברזיל. על פי Euromonitor International, ענף היופי והטיפול האישי הברזילאי צמח ב- CAGR של 9.5% בין 2010 ל -2015, והיה שווה יותר מ -31 מיליארד דולר בשנה שעברה.

ברזיל היא הצרכן מספר אחת של דאודורנט, ניחוחות והגנה על שמש בעולם. היא מדורגת במקום השני בצריכת טיפול לתינוקות, היגיינה לגברים, שיער, אמבטיה ומוצרי מחסן, ושלישית עבור מוצרי היגיינת הפה ומוצרי איפור על פי AbiHPEC. על פי מגזין הסטייליסט, נשים ברזילאיות מוציאות פי 11 מהכנסותיה השנתיות כאחוז מסך הכנסותיהן על מוצרי יופי מאשר נשים בבריטניה.

שוק הבריאות והיופי שמר על צמיחה חזקה למרות הירידה הכלכלית בברזיל. נשים רבות במדינה, המכונות "אפקט השפתונים", קיצצו ברכישות מפנקות עצמיות, כמו עקבים גבוהים יקרים, במהלך המיתון, אך המשיכו לרכוש שפתונים זולים יותר ברכישות קטנות אך מתגמלות, תוך שמירה על שוק היופי. על פי חברת מחקרי השוק מינטל, 24% מהנשים הברזילאיות אומרות כי קניית דברים חדשים משמחים אותם, בעוד 81% מהנשים הברזילאיות מוצאות שהעסקה מרגשת.

 

ברזיל אימצה לאחרונה גם את מגמת הבריאות והבריאות, מכיוון שחלק גדול מהאוכלוסייה צצה למעמד הביניים לאחר שנים של צמיחה כלכלית. יחד עם הנטייה החזקה של הברזילאים לטיפוח אישי, מגמת הבריאות והבריאות הניעה את צמיחת השוק. למרות ההאטה הכלכלית, שוק היופי והטיפול האישי של ברזיל צמח ב -57.6% בין 2010 ל -2015 על פי יורומוניטור. יורומוניטור צופה כי היא תגדל ב -14.3% בין 2015 ל 2020, ב- CAGR של 2.7%, אם כי המשרד מצפה כי שוק היופי והטיפול האישי הפרמיום יגדל עוד יותר, ב -29.1% באותה תקופה, ב- CAGR של 5.2%.

על פי Euromonitor, קמעונאים מומחי בריאות ויופי ברזילאים חלו עלייה של 9% בצמיחת הערך הנוכחית בשנת 2015 בהשוואה לשנת 2014, בין היתר בגלל עלייה במיסים על מוצרי היופי והפיחות של הריאלי. המגזר צפוי לראות את הצמיחה החזקה ביותר בקרב קמעונאים שאינם ממצאים, עם CAGR ערך של 2% בין 2015 ל -2016 במחירי 2015 קבועים, על פי יורומוניטור. בתי מרקחת ובתי מרקחת צפויים להמשיך ליהנות ממגמת הבריאות והבריאות בברזיל, וגדלים ב- CAGR של 3% ערך בשנת 2016.

מבחינה תרבותית, יופי וטיפול אישי חשובים מאוד בברזיל. על פי האטלנטיק, הברזילאים לוקחים בממוצע 12 מקלחות בשבוע, מה שמוביל לצריכה גבוהה של מוצרים וניחוחות הקשורים להיגיינה.

יופי וטיפול אישי

מכירות מוצרי יופי ומוצרי טיפול אישי בברזיל צמחו כמעט פי שניים מהמכירות של מוצרי שוק המונים, כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן. נתוני יורומוניטור מראים כי קטגוריית הפרמיה צמחה ב 23% משנה לשנה בשנת 2015 למרות התנאים המקרו-כלכליים השליליים, מה שמשקף את העדפת הצרכנים למוצרים עם מרכיבים באיכות גבוהה יותר ושמות מותגים מוכרים.

שחקני מפתח

שחקני המפתח בשוק היופי של ברזיל כוללים מותגים מקומיים וגם בינלאומיים, שחלקם אנו מתפרסמים למטה. מותגים רלוונטיים אחרים כוללים יוניליוור, לוריאל ומרי קיי.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos הוא יצרנית מבוססת ברזיל ומוכר ישיר של מוצרי יופי וטיפול אישי. על פי Euromonitor, בשנת 2015, היא דורגה במקום ה -16 בעולם מבחינת יופי וניתוח ערך לטיפול אישי, והראשונה בברזיל. החברה עוסקת במיוחד בהודעה החברתית שלה, ושמירה על עמדה ידידותית לסביבה עם כל אחד ממוצריה.

בשנת 2015 דיווח נטורה מכירות של 2.4 מיליארד דולר; 98% ממכירות החברה נוצרו באמריקה הלטינית, ו -76% בברזיל בלבד. החברה דיווחה על צמיחה של 8.6% ברחבי העולם בשנת 2015, אם כי ההכנסות בברזיל ירדו ב -3.6%. חלקו של נטורה מהשוק הברזילאי החליק מ -15% ל -11% בין 2010 ל -2015. החברה פתחה את המיקום הראשון שלה לבנים וטיט בשנת 2016, בסאו פאולו, והודיעה על תוכניות לפתוח חנויות נוספות בשנים הקרובות.

Grupo Boticário

Grupo Boticário הוא הבעלים של קמעונאית מומחי היופי של O Boticário, שנוסדה בשנת 1977. החברה נמצאת בבעלות פרטית של 100% ומומחה היופי השני בגודלו בשוק הברזילאי, ומייצרת 99% מהמכירות שלה באופן מקומי. O Boticário הוא המוביל בשוק בניחוחות בברזיל. בשנת 2012 הקימה החברה סדרת חנויות בשם Quem Disce, Berenice? ("מי אמר, ברניצה?") המוקדשים לאיפור וניחוחות. הרשת פופולרית מאוד בברזיל בגלל קמפיין המודעות החזק שלה הכולל נשים בכל הגילאים, הצבעים והגדלים. במקביל, החברה השיקה את תיבת היופי, שהיא חנות קטנה יותר בפורמט, בסגנון בוטיק, המוכרת מרובים מותגים ובעלת נוכחות חזקה של מסחר אלקטרוני.

מוצרי אבון

Avon Products פועלת בברזיל מאז 1958. בשנת 2015, אבון ייצג כ -8% מכוח המכירות העולמי למכירה ישירה, כאשר 8 מיליון נציגים, 1.5 מיליון מהם נמצאים בברזיל. ברזיל מהווה 17% מהשוק העולמי של אבון; אחד מכל שני שפתונים שנמכרו בברזיל הוא Avon Brand, ומסקרה של אבון נמכרת כל 1.5 שניות במדינה.

אבון מיישמת בימים אלה שיפורים אגרסיביים בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה. בברזיל, אבון מציע משלוח חינם בהזמנות מעל 99 $ (30 $). בהזמנות של מעל 60 דולר (20 דולר ארה"ב), החברה מאפשרת ללקוחות לשלם עד שישה תשלומים חודשיים, ללא ריבית, המנהג בברזיל.

ערוצי הפצה

בברזיל, הדרך הנפוצה ביותר לרכוש איפור היא באמצעות קמעונאים מוכרים ישירים. נטורה מוכרת את מוצריה באמצעות 1.4 מיליון יועצי נטורה בברזיל, ולחברה יש מחצית מיליון יועצים נוספים ברחבי אמריקה הלטינית וצרפת. ברזיל משמשת כשוק הגדול ביותר של אבון, ותורמת יותר מ -10% מההכנסות המאוחדות של החברה, אם כי החברה ציינה כי ירידה בהכנסות הושפעו מהשוק הברזילאי והגדילה את התחרות מתעלות קמעונאות באינטרנט ומערוצי הפצה מגוונים.

נכון לעכשיו, לא נוצרות מכירות אינטרנט ניכרות עבור מחסנים, טיפול דרך הפה ומוצרים ארוזים כסטים/ערכות בברזיל, בעוד שלניחוחות יש את הנוכחות המקוונת החזקה ביותר בין כל הקטגוריות, ומייצרות 7.9% מהערך הקמעונאי של קטגוריית היופי.

מוצרי טיפוח לשיער ומוצרי טיפוח דרך הפה נמכרים ברובם בחנויות, המהוות 93% ו- 99.8% מערכי הקמעונאות שלהם. חשבונות מכירה ישירה עבור החלק הנמוך ביותר של המכירות בשתי הקטגוריות: רק 6.2% ממכירות לטיפול בשיער ו- 0. 2% ממכירות הטיפול דרך הפה נעשות באמצעות מכירות ישירות בברזיל.

יבוא ויצוא

בשנת 2015, תעשיית היופי הברזילאית ייצאה מוצרים ל -134 מדינות. ארגנטינה היא שותפה המסחר העיקרי של ברזיל, ואחריו ארה"ב וצרפת.

הסביבה הכלכלית בברזיל בשנים האחרונות גרמה לגירעון במאזן הסחר כתוצאה מפיחות הריאל, וכתוצאה מכך ירידה ביצוא 7. 0% וירידה של 4.6% ביבוא בשנת 2014 בכל השווקים. בעשור האחרון, היצוא של תעשיית היופי הברזילאית גדל ב- CAGR ממוצע של 7.5% לשנה ויבואו ב- CAGR ממוצע של 19.5% לשנה. הגירעון הסחר פחת בין 2013 ל -2014 בגלל פיחות הריאלי. בשנת 2014, היצוא גדל ב -1.9% משנה לשנה, בעוד היבוא ירד ב -10.4%.

מבנה מס

בשנת 2015 יישמה ממשלת ברזיל מס על מוצרים מתועשים, שהשפיעו על מפיצי הקוסמטיקה. ABIHPEC מעריכה כי העלות החדשה של העלות על ידי יופי בענף היופי בערך 900 מיליון דולר (277 מיליון דולר) בשנה שעברה. המס מושפע במיוחד מוצרים שמסוסים בשיעור מעל 15%; אלה כוללים ניחוחות, איפור, קרם גילוח, לק, מוצרי שיער (למעט שמפו ומרכך), קרמים וקרמי עור. למס תהיה השפעה ממוצעת של 12% על המחירים על פי ABIHPEC.

מגמות יופי

צריכת הקוסמטיקה בברזיל מונעת על ידי מגמות יופי חדשות, במיוחד אלה הקשורות למדיה החברתית, ומדריכי יוטיוב וכוכבי אינסטגרם שיפרו את מכירות היופי בשנים האחרונות. על פי ABIHPEC, 22% מהנשים בברזיל השתמשו במדריכי מדיה חברתית כדרך ללמוד על איפור חדש.

בשנת 2015, חברת המדיה המקוונת Signature9 דירגה את 99 בלוגי האופנה והיופי המשפיעים ביותר, ונחשבה לברזיל בית למספר הגדול ביותר של בלוגים כאלה ברחבי העולם. בלוגרי יופי כולל ג'וליה פטיט, קמילה קוטיניו וויקטוריה סרידונו הם בעלי עקביות ענקית ענקית. פטיט התחילה בעשיית הדרכות לשיער ואיפור ביוטיוב, אך כעת מחזיקה כמעט 9 מיליון ביקורים חודשיים באתר שלה, שהיא אחת הפופולריות ביותר בברזיל.

בברזיל, נשים הופכות להיות מודעות יותר ויותר למרכיבים באיפור, ו 82% מהנשים אומרות שהן מעדיפות מוצרים המכילים מרכיבים טבעיים על פי ABIHPEC.

בנוסף, 74% מהנשים הברזילאיות מעדיפות לנסות איפור לפני שהן קניות אותו, וזו הסיבה שהערוץ הנמכר ישיר כל כך פופולרי במדינה. שחקנים חדשים בערוצים אחרים צצים כדי לספק העדפה זו. בינואר 2015 עלה לסטארט -אפ בשם Veggie Box למקום. תיבת Veggie שולחת קוסמטיקה אורגנית, טבעונית ונטולת אכזריות למנויים שלה במחיר של 79.90 דולר (25 דולר ארה"ב) לחודש. החברה הגדילה את בסיס הלקוחות שלה בשיעור של 30% לחודש והיא מתרחבת כיום למוצרי גברים, כולל גלישת גילוח, קרמים גילוח ומגבלות, סכיני גילוח, שמפו ומזגנים, קרמים, היגיינת הפה וארומתרפיה.

כמה מגמות ברזילאיות עשו את דרכן לשווקים בינלאומיים. השפעה במיוחד הייתה הפיצוץ הברזילאי, טיפול בשיער קרטין המסייע בניהול פריז ומרקם, מה שהופך את השיער לחלק וקל יותר לסגנון. טיפולי קרטין הפכו זמינים בסלונים ברחבי העולם, ומותגי יופי כמו סואבה וג'ון פרידה פרסמו קווי מוצרים המנצלים את המגמה הברזילאית.

צרכנים צעירים יותר, ובמיוחד Gen Zers, הפכו חשובים יותר בשוק היופי הברזילאי, וחברות גדולות רבות יצרו קווי איפור שמכוונים לדמוגרפיה צעירה זו.

תחזיות

בעוד שהצמיחה של שוק היופי הברזילאי האטה בשנת 2015, יורומוניטור מצפה שהוא יאסוף כמי שיופי ומותגים אישיים מסתגלים לאקלים הקמעונאי המשתנה ולאמץ אסטרטגיות מרובות ערוצים. בשנים הקרובות, ככל הנראה נראה קמעונאים של יופי וטיפול אישי בברזיל מחזקים את נוכחותם לבנים וטיט, ונראה שזכיינות מתרחבים למכירה ישירה.

יורומוניטור צופה כי שוק היופי והטיפול האישי של הפרימיום הברזילאי יגדל ב -6.1%ב -2 0 16, ואילו מכירות המוצרים בשוק המוני יירדו ב 0. 2%. שוק היופי והטיפול האישי בברזיל צפוי לגדול ב -0.2%.